L’utilisation d’un CRM permet aux experts comptable de mieux gérer leur charge de travail, de mieux suivre leurs clients et également de créer un extranet à destination direct de leur client, permettant ainsi de simplifier le dialogue et la gestion des pièces comptables numérisées.
Ce blog va vous donner quelques exemples d’utilisation, sur base du logiciel CRM en ligne SIMPLE CRM.
CRM pour expert-comptable : la gestion de vos clients
Même en étant très bien organisé, il est parfois difficile de se souvenir si vous avez bien relancé la société X pour qu’ils vous transmettent leurs pièce comptable du deuxième trimestre ou si Monsieur Y vous a bien envoyé ses dernières fiches de paye.
Avec Simple CRM, vous allez créer des Interactions (=tâches à réaliser) à la volée. Exemple : vous sélectionnez toutes les entreprises qui sont clientes chez vous. Ensuite, Simple CRM vous permet de leur envoyer un email pour leur rappeler qu’ils doivent avant la fin du mois, vous transmettre les dernières factures de l’année précédente afin de clôturer l’exercice fiscal. A chaque client, une Interaction est créée dont le sujet est « Réception derniers éléments comptable – année 2013 ». Lorsque le client a bel et bien transmis ces pièces : vous précisez au système que l’Interaction est TERMINEE.
A l’aide d’un rapport, vous pouvez ainsi visualiser les clients qui sont en ordre de dossier (Interaction TERMINEE), les clients qui vous ont envoyé une partie mais pas tout (Interaction EN COURS DE REALISATION) et les clients qui n’ont rien fourni du tout (Interaction OUVERTE).
Vous pouvez ensuite, toujours grâce à Simple CRM, effectuer des relances sur base de processus de gestion automatisés.
CRM pour expert-comptable : planning et rétro-planning
L’utilisation de Simple CRM permet d’éviter les goulots d’étranglement dus à une mauvaise gestion des charges de travail.
Exemple simple : un client vous rend très en retard les pièces comptables. Sur base de ce retard, Simple CRM replanifie la saisie des données et l’optimisation comptable, et vous montre ainsi s’il serait possible ou pas de rentre la déclaration dans le temps.
CRM pour expert-comptable : l’extranet client ou le pas en direction de la fiduciaire virtuelle
Simple CRM vous permet de donner accès à des utilisateurs externes à des Projets. Ces utilisateurs ne verront rien sauf les projets que vous leur aurez partagé.
Ainsi à chacun de vos clients, vous pouvez créer un Projet comptable par trimestres. Vos clients se connectent à votre Simple CRM et charge dans ce projet leurs factures d’entrées et de sortie. Il s’agit d’un moyen simple, efficace et très sécurité de stocker les documents et de les gérer.
Conclusion
Il existe bien d’autres possibilités d’utilisé d’un CRM pour les experts comptables.
Nous avons ici abordé uniquement certains aspects.
Un dernier point important est la possibilité dans Simple CRM de chronométrer votre temps de travail ; les comptables qui travaillent à l’heure pourront ainsi avoir un tracking très précis de leur temps de travail par dossier client.
